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8月3日,河北資管成功發(fā)行2021年第一期非公開發(fā)行公司債券,發(fā)行規(guī)模5億元,主承銷商為財(cái)達(dá)證券,聯(lián)席主承銷商為中信證券。本期債券主體信用評(píng)級(jí)為AAA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA,采取一次注冊(cè)、分期發(fā)行的方式,票面利率5.5%,債券期限為2+1年,用于置換到期債券,整體利率水平下降48BP。
“永煤事件”發(fā)生后,高信用評(píng)級(jí)債券市場(chǎng)受到一定沖擊,但本次債券發(fā)行依然獲得廣大機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu),債券成功發(fā)行彰顯了公司的市場(chǎng)影響力和品牌價(jià)值,體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)河北資管過往業(yè)績(jī)的認(rèn)可和對(duì)未來發(fā)展的信心。
一直以來,河北資管高度重視資本市場(chǎng),不斷加強(qiáng)與各類投資機(jī)構(gòu)的對(duì)接合作,主動(dòng)披露公司信息,以真誠(chéng)溝通取得投資機(jī)構(gòu)信任。今年4月,河北資管主動(dòng)邀請(qǐng)包括券商、銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司在內(nèi)的17家投資機(jī)構(gòu)到公司調(diào)研訪談;5月,參加了省金融監(jiān)管局、省國(guó)資委、省工信廳聯(lián)合主辦的全國(guó)債券投資機(jī)構(gòu)河北地區(qū)調(diào)研對(duì)接會(huì),面向全國(guó)百余家債券投資機(jī)構(gòu)宣介公司發(fā)展情況及聚焦主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。繼2020年公司獲評(píng)AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí)后,今年6月,公司跟蹤評(píng)級(jí)繼續(xù)保持AAA,企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ艿綇V大投資機(jī)構(gòu)和專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。
目前,河北資管已成功發(fā)行各類債券超25億元,直接融資渠道得到有效拓寬,債務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2020年,公司新增融資成本下降100BP。
河北資管將認(rèn)真落實(shí)省委、省政府關(guān)于用好、用足資本市場(chǎng)的要求,不斷完善與投資機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制,暢通多層次資本市場(chǎng)融資渠道,統(tǒng)籌運(yùn)用各類直接融資工具,適時(shí)開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù),盤活存量、用好增量,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),提升資金綜合配置能力,努力做強(qiáng)做優(yōu)做大不良資產(chǎn)主營(yíng)主業(yè),更好發(fā)揮“優(yōu)化金融生態(tài)、助力國(guó)企改革、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)”的職能作用。
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