649
884
6993
6493
8361
10287
分享到：12月31日，河北資管作為實施機構參與的開灤集團市場化債轉股項目成功落地，這是河北資管成立以來首單市場化債轉股業務，也是地方資產管理公司（AMC）在河北省落地的首單債轉股項目。該項目為落實國家供給側結構性改革、推動河北省屬國企降杠桿提供了重要樣本。
此次市場化債轉股項目總金額14億元，分別使用民生銀行4億元、平安銀行10億元國家定向降準資金額度，采用“發股還債”和“轉股還債”模式進行，河北資管最終持有開灤內蒙古公司42.25%的股權。河北資管成為開灤內蒙古公司股東后，將依法參與開灤內蒙古公司法人治理。開灤集團及開灤內蒙古公司獲得河北資管股權投資資金后，定向償還債務，從而降低負債率、優化資本結構。
從國務院下發《關于積極穩妥降低企業杠桿率的意見》（國發〔2016〕54號）到央行實施定向降準支持債轉股，國家政策越趨明朗，支持債轉股業務開展。中國銀監會、發改委、工信部《關于鋼鐵煤炭行業化解過剩產能金融債權債務問題的若干意見》（銀監發〔2016〕51號）以及四部委聯合印發的《2019年減低企業杠桿率工作要點》進一步明確，鼓勵支持金融資產管理公司、地方資產管理公司等多類型機構對鋼鐵煤炭企業開展市場化債轉股。河北資管作為經中國銀保監會授權、省政府批準設立的省內第一家具有批量收購、處置金融不良資產資格的地方資產管理公司，以“優化金融生態、助力國企改革、服務實體經濟、共筑經濟強省”作為自身的企業使命，承擔著防范化解區域性金融風險、推進國企深化改革、促進產業轉型升級、促進地方經濟健康發展的重要職能。利用自身在聯系金融機構方面的相對優勢，河北資管與包括民生銀行、平安銀行在內的多家金融機構均建立了良好的合作關系和交流機制，架起了委屬企業與金融機構合作的橋梁，為實施市場化債轉股創造了必要條件。
河北資管將認真總結此次市場化債轉股的成功經驗，持續跟進、積極研究并充分利用國家相關政策，在試點交易場所開展債轉股資產交易，暢通債轉股退出渠道，并實現資金的融通。同時，河北資管將在夯實不良資產管理業務基礎上，積極嘗試不良資產管理基金開展債轉股，并充分利用大數據、區塊鏈技術及結構化金融工具等手段，不斷創新不良資產主業，發揮綜合金融服務功能，在聯通銀企合作、化解區域金融風險、維護市場投資者權益的同時，憑借專業優勢，助力此輪市場化債轉股深入推進，有效降低企業資產負債率，為實體經濟提供全生命周期、全產業鏈金融服務，提升企業可持續發展能力，從根本上化解企業風險。